گامرا از محفظه موشکی خود فرار می‌کند و به زمین بازمی‌گردد، هم‌زمان با این اتفاق یک اوپال غول‌پیکر از گینه نو به ژاپن آورده می‌شود. مشخص می‌شود که این اوپال در واقع تخمی بوده که هیولای جدیدی به نام باروگون از آن متولد می‌شود. این موجود با ساطع کردن یک پرتو رنگین‌کمانی ویرانگر از پشت خود، به همراه یک اسپری منجمدکننده که قادر به از کار انداختن گامرا است، به شهر اوساکا حمله می‌کند.

در آستانه جنگ روسیه و ژاپن در آغاز قرن بیستم، اوکانه، دختری از یک شهر کوچک، برای فرار از زندگی فقیرانه با مرد ثروتمند و مسنی ازدواج کرده است.

کوکوبو، کاپیتان تیم کندوی دانشگاه، برای کسانی که او را می‌شناسند یک راز است؛ فردی زاهد که تا حد وسواس شیفته سادگی و زیبایی هنر شمشیرزنی است. کاگاوا، یک دانشجوی مستعد اما مغرور کندو، مجذوب رهبری متعهدانه کوکوبو شده است اما به دلیل رفتار سرد و کناره‌گیرانه او، فاصله‌اش را حفظ می‌کند. با نزدیک شدن به مسابقات قهرمانی کشوری، این دو با هم درگیر می‌شوند؛ چرا که کوکوبو شاگردانش را با تمرینات سخت‌تر تحت فشار می‌گذارد و کاگاوا میزان تسلط کوکوبو بر کلاس را به چالش می‌کشد.